Спрос на израильские гособлигации почти в 5 раз превысил предложение

Спрос на размещение достиг 38 миллиардов долларов - в 4,75 раза больше суммы выпускаемых облигаций - и стал самым высоким за всю историю выпуска международных облигаций Государства Израиль.

Впервые с начала войны 7 октября Израиль завершил привлечение долларовых облигаций на международных рынках на общую сумму 8 миллиардов долларов. В последние месяцы государство сосредоточилось на привлечении долговых обязательств для финансирования войны на внутреннем рынке, через частные предложения и через Israel Bonds.

Израиль выпустил три новых облигации: на пять лет под 5,5 % годовых; на 10 лет под 5,6 % годовых; и на 30 лет под 6,05 % годовых. Маржа по выпуску была на 135, 145 и 175 базисных пунктов соответственно выше доходности государственных облигаций США за аналогичные периоды времени. Спрос на выпуск достиг 38 миллиардов долларов США, то есть в 4,75 раза превысил объем выпускаемых облигаций, и стал самым высоким за всю историю выпуска международных облигаций Государства Израиль.

Спрос на выпуск возглавили первоклассные стратегические инвесторы, такие как пенсионные фонды, страховые компании, хедж-фонды и учреждения, которые держат израильские ценные бумаги уже много лет. В выпуске долговых обязательств приняли участие 400 инвесторов из 36 стран. Андеррайтерами выпуска выступили Deutsche Bank, BNP Paribas, Bank of America и Goldman Sachs. Перед размещением Генеральный бухгалтер Израиля Яли Ротенберг и его команда провели ряд важных встреч в Европе и США.