Вице-председатель ФРС уходит в отставку на фоне вопросов о его сделках в начале пандемии

Ричард Х. Кларида, заместитель председателя Федеральной резервной системы США, объявил в понедельник, что покидает свой пост на две недели раньше, чем планировалось. Хотя он не назвал причину, он столкнулся с новым пристальным вниманием к сделкам, которые он совершил в 2020 году, когда центральный банк был готов спасать финансовые рынки.

"Поскольку срок моих полномочий в качестве управляющего истекает 31 января 2022 года, я хочу сообщить вам, что я намерен уйти в отставку 14 января 2022 года", - написал г-н Кларида в письме президенту Байдену, которое ФРС опубликовала в понедельник.

На прошлой неделе газета New York Times сообщила, что г-н Кларида в конце декабря внес исправления в свои финансовые декларации за 2020 год. Эксперты по этике сказали, что одна из его обновленных сделок вызвала вопросы - он продал акции фонда 24 февраля, а затем выкупил их 27 февраля, как раз перед тем, как председатель ФРС объявил 28 февраля, что центральный банк готов помочь рынкам и экономике.

В его первоначальных декларациях была указана только покупка фонда акций, которую ФРС описала от его имени как запланированную ребалансировку портфеля. Но быстрое движение из акций и обратно в акции поставило это объяснение под сомнение, сказали некоторые эксперты, и обратный выкуп мог поставить г-на Клариду в выгодное положение, поскольку ФРС успокаивала рынки.

Ни ФРС, ни г-н Кларида не представили нового объяснения сделок, хотя отдел по этике ФРС отметил в обновленной декларации, что они по-прежнему соответствуют законам о конфликте интересов.

Обновленное заявление г-на Клариды привлекло широкое внимание СМИ и законодателей. Сенатор Элизабет Уоррен, демократ от штата Массачусетс, призвала ФРС в понедельник опубликовать больше информации о сделках высших должностных лиц ФРС в свете этой новости.

Измененное раскрытие информации и залп внимания пришлись как нельзя кстати для Джерома Пауэлла, председателя ФРС, который был выдвинут на эту должность г-ном Байденом. Во вторник он должен выступить на слушаниях по утверждению кандидатуры в банковском комитете Сената.

Г-жа Уоррен входит в состав банковского комитета, поэтому г-н Пауэлл почти наверняка столкнется с вопросами о том, почему некоторые чиновники ФРС так активно торговали, когда рынки гирировали, а ФРС устроила грандиозную спасательную операцию в начале пандемии.

"Вся история с ребалансировкой просто рушится перед лицом того факта, что он продавал, а затем покупал", - сказал Саймон Джонсон, экономист из Массачусетского технологического института. "Если вы председатель Пауэлл, вы не хотите, чтобы слушания по вашему переутверждению были посвящены этому".

Г-н Пауэлл и его коллеги в последние месяцы пересматривали этические принципы центрального банка - в октябре были обнародованы планы по их пересмотру и предотвращению многих видов финансовой деятельности, включая торговлю во время потрясений. Он может указать на это как на признак того, насколько серьезно ФРС относится к этому вопросу.

Отставка г-на Клариды - это последнее событие в продолжающемся несколько месяцев скандале с торговыми операциями, который втянул в себя высших должностных лиц и привел к громким увольнениям в ФРС.

Опубликованные в конце 2021 года финансовые отчеты показали, что Роберт С. Каплан, бывший президент Федерального резервного банка Далласа, совершал крупные сделки с отдельными акциями, а Эрик С. Розенгрен, бывший президент ФРС Бостона, торговал ценными бумагами в сфере недвижимости. Эти шаги сразу же вызвали резкую реакцию со стороны законодателей, экспертов по этике и бывших сотрудников ФРС.

В 2020 году чиновники ФРС активно спасали широкий спектр рынков. В марте и апреле они снизили ставки до нуля, массово покупали ипотечные и государственные облигации, а также развернули программы спасения корпоративных и муниципальных долгов.

Беспокойство вызывает то, что продолжение операций с пострадавшими ценными бумагами для своих собственных портфелей в течение всего года могло дать чиновникам возможность извлечь выгоду из своих привилегированных знаний.

Г-н Каплан подал в отставку в сентябре, сославшись на скандал; г-н Розенгрен подал в отставку одновременно, сославшись на проблемы со здоровьем.

Срок полномочий г-на Клариды должен был закончиться в конце этого месяца, поскольку истекал срок его губернаторских полномочий. Bloomberg News впервые сообщил о его покупке акций фондом - то, что было видно до того, как он исправил раскрытие информации - в октябре.

Хотя г-н Кларида не затронул вопросы торговли в своем заявлении об отставке, он косвенно упомянул о них во время выступления в конце прошлого года.

"Я всегда честно и добросовестно относился к обязательствам государственной службы", - сказал он в середине октября.

Государственный надзорный орган ФРС расследует сделки, заключенные чиновниками в 2020 году, а г-жа Уоррен призвала к расследованию Комиссию по ценным бумагам и биржам. S.E.C. не комментирует, ведутся ли такие расследования.

Г-н Кларида занимал пост заместителя председателя с 2018 года и за это время был близким сотрудником г-на Пауэлла и ценным вторым помощником. За его выступлениями пристально следили на Уолл-стрит, поскольку они часто содержали политические сигналы, и его хвалили за навыки ясного и осторожного общения.

Он также возглавлял работу по пересмотру системы формирования политики ФРС, чтобы сделать ее более ориентированной на занятость и более приспособленной к вызовам современной экономической эпохи, что стало одной из главных отличительных черт первого срока г-на Пауэлла.

"Мне будет не хватать его мудрых советов и жизненно важных идей", - говорится в заявлении г-на Пауэлла, объявляющем о досрочном уходе г-на Клариды.